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1 - Nuvole barocche (Testo e Musica di Fabrizio De André, Gianni Lario, Carlo Stanisci) 2'26" 2 - E fu la notte (Testo e Musica di Fabrizio De André, Franco Franchi, Carlo Stanisci). 2'03" 3 - Valzer per un amore(1) (Testo di Fabrizio De André - Musica di Gino Marinuzzi).. .. 3'40"
4 - Per i tuoi larghi occhi (Testo e Musica di Fabrizio De André)........ 2'33" 5 - La canzone dell'amore perduto(2) (Testo e Musica di Fabrizio De André)....... 3'40"
6 - Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers(3) (Testo di Fabrizio De André e Paolo Villaggio - Musica di Fabrizio De André)....... 5'19"
7 - Il fannullone(3) (Testo di Fabrizio De André e Paolo Villaggio - Musica di Fabrizio De André).... 3'37" 8 - Geordie(4) (Testo e Musica di Fabrizio De André)............ x'xx" 9 - Delitto di paese [L'assassinat]
(Testo italiano Fabrizio De André - Testo e Musica di Georges Brassens)
(1) Musica tratta dal "Valzer campestre" della "Suite siciliana" di Gino Marinuzzi (2) Musica tratta da "Concerto in Re maggiore per tromba, archi e continuo" -
Adagio - di Georg Philipp Telemann (3) Arrangiamenti e direzione orchestra di Giampiero Boneschi (4) Da una musica tradizionale inglese è cantata con Maureen Rix
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